Cibuľový trh vo východnej Európe je vo vážnych otrasoch – EastFruit nedávno zverejnila niekoľko dôležitých materiálov o cibuli a problémoch, ktorým producenti čelia. Uzbekistan a ďalšie stredoázijské krajiny zároveň už začali so zberom skorej cibule.
Pre vysoký záujem o tému je dôležité ujasniť si, aká je všeobecná situácia na regionálnom trhu s cibuľou, čo očakávať v najbližších týždňoch a v novej sezóne, či poklesne produkcia, obnovia sa ceny, ako sa zmenia exportné medzery a kto môže zisk na cibuli.
Tieto otázky budú zahrnuté v tomto objemnom materiáli. Odporúčame vám prečítať si ho až do konca, aby ste získali úplný obraz o „cibuľových perspektívach“. Začnime s analýzou „od západu na východ“.
Najzápadnejší trh zahrnutý do EastFruit sledovanie veľkoobchodných cien je Poľsko. Aby sme podrobnejšie porozumeli súčasnej situácii v Poľsku, mali by sme sa pozrieť na situáciu v Poľsku EU ako celok v 2020/21 sezónu.
Cibuľový trh Európskej únie a Poľska
Podľa AMI agentúra, celková produkcia cibule v EÚ sa v roku 4 v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížila o 2020 % na 6.2 milióna ton, čo však bolo spôsobené prudkým poklesom produkcie v Španielsku. Španielsko je po Holandsku najväčším producentom a druhým najväčším vývozcom cibule v EÚ.
Produkcia cibule v Španielsku klesla v roku 30 okamžite o 2020 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom a bola o 20 % nižšia ako priemer za predchádzajúce 3 roky. V iných krajinách bola produkcia buď na priemernej úrovni posledných rokov, alebo sa v porovnaní s rokom 2019 zvýšila.
Na trhu EÚ teda existovala bohatá ponuka cibule, pričom dopyt zostal rovnaký alebo v niektorých segmentoch klesol. Po prvé, v dôsledku nových vĺn pandémie COVID-19 sa dopyt po cibuli zo strany podnikov a spracovateľov HoReCa nevrátil na úroveň pred pandémiou. Po druhé, spotrebitelia si uvedomili, že konzumácia cibule nepomôže zabrániť infekcii koronavírusom, a preto sa prudký nárast dopytu zaznamenaný na jar 2020 už neopakoval. Po tretie, dopyt po cibuli klesol aj na tradičných vývozných trhoch výrobcov z EÚ a vývoz cibule do krajín mimo EÚ zostáva na úrovni predchádzajúceho roka.
Keďže domáci dopyt v EÚ výrazne klesol, cenové úrovne záviseli okrem iného od exportnej kapacity a kvality. napr. Poľsko vyviezla v prvej polovici sezóny 2020/21 rovnaký objem cibule ako v predchádzajúcej sezóne (69 tis. ton), hoci produkcia v Poľsku vzrástla v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 8 %. Výsledkom je, že hoci sa situácia v Poľsku od začiatku jesene vyvíjala rovnako ako minulý rok, ceny klesali a v druhej polovici apríla nedošlo na rozdiel od minulého roka k skokovému zdražovaniu.
Zároveň cibuľa vyváža z Holandsko v prvej polovici sezóny boli na najvyššej úrovni za posledných päť rokov (1 milión ton). Okrem toho sa holandským vývozcom podarilo prevziať tie trhy, na ktorých predtým pôsobili španielski výrobcovia. V súlade s tým boli ceny na jeseň av zime o niečo vyššie ako minulý rok.
Napríklad priemerná cena rôznej žltej cibule z baliarne v Holandsku bola v novembri 0.31 2021 USD/kg. Vývoz však od januára prudko klesol a ceny klesli na úroveň minulého roka. Cena za triedenú žltú cibuľu z baliarne v Holandsku je v súčasnosti 0.23 USD/kg. V Holandsku je teraz dokonca cena cibule ešte nižšia ako v Poľsku, keďže zahŕňa aj náklady na triedenie. Podobné trendy sa pozorujú v Nemecku a výrazný nárast cien cibule v EÚ na jar 2021 bol zaznamenaný iba v Španielsku, kde produkcia výrazne klesla.
Ukrajinský cibuľový trh
Posúvame sa ďalej na východ a nasťahujeme sa Ukrajina, kde sa na cibuľovom trhu v aktuálnej sezóne zhodovalo viacero negatívnych faktorov. Po prvé, produkcia ozimnej cibule sa na jar 2020 výrazne zvýšila a predajná sezóna ozimnej cibule sa predĺžila, čo spôsobilo oneskorenie predaja neskorších odrôd. Po druhé, jeden z najvyšších výnosov cibule na skladovanie bol zberaný na jeseň. Po tretie, nedostatok systematických prístupov k vývozu cibule viedol k nedostatočnému vývozu má v tejto sezóne potenciál dosiahnuť rekordné výsledky a v apríli dokonca aj vývozcovia cibule z Ukrajiny zrazil rast cien v susednom Bielorusku.
V dôsledku toho je najnižšia cena cibule v regióne na Ukrajine. Hlavné objemy cibule prijateľnej kvality sa ponúkajú za 0.11 – 0.13 USD/kg a maximálna cena za cibuľu v exportnej kvalite je 0.16 USD/kg. Napriek tomu je takýchto výrobcov na trhu dosť, keďže podľa farmárov je kvalita zásob v súčasnosti dosť nízka. navyše povrch obrobený cibuľou sa vraj prudko zníži v roku 2021. Ukrajinská cibuľa podpriemernej kvality sa dá kúpiť aj za 0.07-0.09 $/kg, ale dopyt je veľmi nízky.
Ruský cibuľový trh
Výrobcovia cibule v Rusko nie sú spokojní ani so situáciou na jar 2021. Účastníci trhu tu diskutujú aj o možnosti zníženia plochy pestovanej cibuľou v novej sezóne. Reťazce supermarketov a veľké veľkoobchody radšej nakupujú buď minuloročnú dovezenú cibuľu zo stredoázijských krajín, alebo sa s nákupmi neponáhľajú novú úrodu z tohto regiónu. Okrem toho je na trhu aj napriek vyššej cene dovezená úroda cibule v roku 2021 z Egypta.
V súčasnosti sú kupujúci pripravení zaplatiť až 0.16 USD/kg za vysokokvalitnú miestnu cibuľu. Ruská cibuľa druhej triedy sa ponúka od 0.09 USD/kg a spracovatelia kupujú cibuľu od 0.05 USD/kg.
Medzitým, sú zásielky minuloročných produktov z Kazachstanu, Uzbekistanu a ďalších krajín Strednej Ázie vo významných objemoch v Rusku a ich cena dosahuje maximum 0.23 USD/kg. Existujú cibule novej úrody z Egypta, no pre relatívne vysoké ceny sa väčšinou dodávajú do sietí supermarketov. Egyptská cibuľa sa v južných oblastiach ponúka od 0.45 USD/kg a v Moskve sa môže predávať za 0.52 – 0.57 USD/kg.
Je tiež zrejmé, že ruskí predajcovia majú teraz záujem o novú úrodu cibule z krajín Strednej Ázie, kde sa zber už začal. O tom sa bude diskutovať nižšie.
Cibuľový trh v Moldavsku
Nespokojnosť so situáciou na trhu s cibuľou sa už netýka len Ukrajiny a Ruska, ale je cítiť aj na iných trhoch. Napríklad tam sú farmári Moldavsko Že sú pripravení dať cibuľu zadarmo , aby sa neminuli peniaze na likvidáciu. Väčšina výrobcov si je tiež istá, že plocha pestovaná cibuľou sa v novej sezóne znížia podľa miestnych dodávateľov osív môže tento rok klesnúť o 40 %.
V súčasnosti sa ceny cibule v Moldavsku pohybujú v rozmedzí 0.15 – 0.17 USD/kg a sú už v priemere 2.6-krát nižšie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka! Hlavnými dôvodmi nedostatočného rastu cien sú aktívny dovoz, ktorý sa začína ihneď po pokuse miestnych farmárov o zvýšenie cien, a absencia exportu.
V Rumunsku, ktoré predtým kupovalo cibuľu z Moldavska, moldavskí exportéri strácajú s exportérmi z Holandska a Poľska a exportéri z Ukrajiny nenechajú moldavských producentov zvýšiť ceny na tamojšom trhu.
Cibuľový trh v Bielorusku
Ďalšou krajinou, kde Ukrajina túto jar zrazila rast cien cibule, je bielorusko. Hoci priemerná cena cibule v Bielorusku v marci vzrástla z 0.27 USD/kg na 0.37 USD/kg, dovoz z Ukrajiny ceny okamžite stabilizoval a dokonca mierne klesli na 0.35 USD/kg.
Cibuľový trh v Gruzínsku
Ďalšou krajinou, kde sú ceny cibule v súčasnosti výrazne nižšie ako minulý rok, je Georgia. Zároveň sa už druhú sezónu po sebe drží dovoz cibule do Gruzínska za posledných päť sezón na najvyššej úrovni. Gruzínsko tak v júli 2020 – februári 2021 doviezlo takmer rovnaký objem cibule ako v predchádzajúcej sezóne (21-tisíc ton).
V skutočnosti sú ceny na trhu s cibuľou v Gruzínsku opäť založené na dovoze a ceny sú nižšie ako v apríli minulého roka v dôsledku ich poklesu na trhoch susedných krajín a všeobecne slabého dopytu na trhu v dôsledku pandémie . Okrem toho pestovanie cibule v Gruzínsku vážne ovplyvnili silné dažde a krupobitie v septembri 2020, takže cibuľa pôvodne nevyhovujúcej kvality sa často skladovala.
Cibuľový trh Uzbekistanu a Tadžikistanu
Medzitým v roku Uzbekistan a Tadžikistan, ceny za minuloročnú úrodu sú tiež nižšie ako pred rokom, hoci dovozcovia z Ruska naďalej nakupujú značné objemy cibule vyrobenej v roku 2020.
V Uzbekistane je tento pokles cien spôsobený devalváciou miestnej meny, keďže ceny v uzbeckej mene zostali v posledných týždňoch na minuloročných hodnotách.
Produkcia cibule v Tadžikistane sa v roku 2020 zvýšila a krajina sa priblížila k druhej polovici sezóny s pomerne vysokými zásobami, čo naďalej vytvára tlak na ceny. Hráči na trhu sa navyše pripravujú na aktívny začiatok skorej výrobnej sezóny a zintenzívňujú predaj minuloročných zásob. Minimálna cena cibule z úrody v roku 2020 v Tadžikistane klesla v polovici tohto týždňa na 0.05 USD/kg.
Skorý cibuľový trh v Strednej Ázii
Prvé várky skorých cibuliek dorazili do krajín Strednej Ázie začiatkom apríla. Zatiaľ nie je cibuľa dostatočne vyzretá, ale uzbecký a tadžický exportér ovocia a zeleniny je pripravený expedovať 15-20 ton skorej cibule a zaručiť jej vysokú kvalitu. Podľa informácií z pestovateľských regiónov veľkosť cibuľových cibúľ spĺňa požadované minimálne normy. Napriek tomu kupujúci zatiaľ nie sú nadšení z dovozu produktov, pretože sa obávajú, že cibuľa nie je dostatočne suchá, aby vydržala dlhodobú prepravu. Druhým limitujúcim faktorom je relatívne vyššia cena, pretože minuloročná cibuľa prijateľnej kvality sa dá v týchto krajinách kúpiť 2-3x lacnejšie.
Zimná cibuľa sa teraz na veľkoobchodných trhoch hlavného mesta predáva v priemere za 0.29 USD/kg uzbekistan, a ceny na úrovni výrobcu začínajú na 0.21 – 0.22 USD/kg v južnom regióne krajiny. Zatiaľ je tu väčšina ozimnej cibule stále nevhodná na export a zintenzívnenie dodávok z južných oblastí Uzbekistanu na zahraničné trhy sa očakáva v tretej dekáde apríla – začiatkom mája a z centrálnej zóny sa očakáva 2. - 3 týždne neskôr.
V Tadžikistane sa zimná cibuľa dostala na trh o niečo skôr – začiatkom apríla a na trhoch a v supermarketoch ju ponúkali za maloobchodnú cenu okolo 1.00 USD/kg. Od polovice apríla farmári predávajú za 0.30 USD/kg, zatiaľ čo na veľkoobchodných trhoch je cena 0.40 – 0.45 USD/kg. V súčasnosti je dopyt po skorej cibuli pomerne vysoký, no ponuka na trhu je stále nedostatočná. Značné množstvá skorej cibule z južných oblastí Tadžikistanu začnú začiatkom mája az ostatných oblastí o 2-3 týždne neskôr.
Malo by sa poznamenať, že veľkoobchodné spoločnosti z Ruska, hlavného trhu pre vývozcov cibule zo Strednej Ázie, sú pripravené dodávať cibuľu z novej úrody za 0.44 – 0.52 USD/kg v nádeji na rýchly pokles cien v najbližších týždňoch. Účastníci trhu v Tadžikistane tiež hlásia aktívny dopyt po budúcej úrode od dovozcov z Afganistan, ktorí už zazmluvňujú cibuľu na dodávku o 10 až 15 dní za priemernú cenu 0.14 USD/kg.
Treba si uvedomiť, že cena skorých cibuliek začala okamžite klesať, minulý rok sa tak stalo krátko po tom, ako sa na stredoázijskom trhu objavili prvé veľké dávky produktov. Ceny v Uzbekistane aj Tadžikistane klesli do konca mája 2020 trojnásobne v porovnaní so začiatkom apríla. Účastníci trhu pripisovali pokles cien na jar a v lete minulého roka obmedzeniam Covid 19, ktoré bránili normálnemu vývozu skorej cibule do Ruska, hoci Tadžikistan mal určitú alternatívu v exportných dodávkach do Afganistanu a Pakistanu. Mnohí farmári utrpeli značné straty a boli nútení predávať svoje výrobky na domácom trhu, čím sa prudko zvýšil objem ponuky. Časť úrody dostalo obyvateľstvo zadarmo.
Tento rok sa však situácia môže vyvinúť trochu inak. Podľa opýtaných farmárov v regióne Taškent po minuloročnom kolapse cien producenti zimnej cibule v Uzbekistane znížili svoje plochy pestované cibuľou, niektorí až o 50 %. Navyše nástup skorého chladného počasia v novembri až decembri minulého roka mal negatívny vplyv na úrodu ozimnej cibule, čo viedlo k zníženiu úrody v roku 2021. V najjužnejšom regióne krajiny (Surkhandarya) poľnohospodári nezaznamenali zníženie obrábanej plochy, ale tiež zaznamenali negatívny vplyv skorej zimy na úrodu zimnej cibule, čo viedlo k zníženiu objemu zberu a zvýšeniu množstvo malej cibule.
Na druhej strane pestovatelia zimnej cibule v Tadžikistane vlani na jeseň zvýšili pestovateľskú plochu vďaka aktívnemu exportu do Afganistanu a Pakistanu. Jarný mráz v roku 2021 určite ovplyvnil úrodu, no na vyčíslenie vplyvu faktora počasia je ešte priskoro.
Zhrnutie a vyhliadky cibuľového trhu v roku 2021:
- Mnohé z krajín EastFruit región môže vstúpiť do novej sezóny s vysokými zásobami úrody 2020 (ako napríklad na Ukrajine) a ich neustále sa zhoršujúcou kvalitou (ako v Rusku).
- Začiatok skorej výrobnej sezóny vo východnej Európe sa však oneskorí minimálne o dva týždne, čo by mohlo pomôcť farmárom vypredať svoje minuloročné zásoby.
- Na druhej strane, túto príležitosť môžu využiť aj vývozcovia skorej cibule z krajín Strednej Ázie, najmä preto, že v blízkej budúcnosti bude k dispozícii veľké množstvo ich skorej exportnej cibule. Skorá cibuľa však nebude lacná, čo znamená, že medzi poľnohospodármi na Ukrajine, v Rusku a Bielorusku, ktorí majú zásoby vysokokvalitných produktov v moderných skladoch, stále existuje nádej na zvýšenie cien cibule v máji až júni.
- Zároveň bude pre výrobcov skorej cibule v Rusku a na Ukrajine ťažké získať vysokú cenu a Ukrajina môže úplne stratiť bieloruský trh, ak tento prejde do Strednej Ázie.
Pokles pestovateľskej plochy cibule možno vo väčšine krajín východnej Európy očakávať v roku 2021. Poľnohospodári však počas sezóny často menia plány a jasnejší obraz sa ukáže až koncom leta. Ak sa ich plány nezmenia, ceny cibule v Európe sa môžu začať zotavovať už v júli.