Ruská vláda má v úmysle po prvý raz zaviesť vývozné clá na hnojivá a predĺžiť kvóty na ich dodávky do zahraničia. Ako to ovplyvní export hnojív, ktorý už pre západné sankcie klesol, zisťoval Forbes
Podľa Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa Rusko vlani umiestnilo na prvom mieste na svete vo vývoze dusíkatých hnojív, bolo druhým najväčším vývozcom potašových hnojív a na treťom mieste fosforu. V dôsledku západných sankcií sa však dodávky hnojív z Ruska od januára do augusta tohto roku podľa najnovších dostupných údajov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vo všeobecnosti znížili, uvádzajú analytici Medzinárodného výskumného inštitútu pre potravinovú politiku (IFPRI) Joseph Poznámka Glauber a David Laborde.
Moskva od marca uzavrela údaje o exporte, no podľa analytikov IFPRI na základe otvorených údajov z krajín dovážajúcich ruské hnojivá sa dodávka chloridu draselného za prvých osem mesiacov tohto roka znížila o 16.5 %, močovina (močovina, hnojivo s obsahom 46 % dusíka) – o 22.8 %. Znížil sa najmä dovoz čpavku z Ruska — o 63 %, dôvodom je uzavretie ropovodu Togliatti – Odesa. Dodávky fosforečnanu diamónneho zároveň prevyšujú objemy za prvých osem mesiacov roku 2021 o viac ako 8 %.
Napriek poklesu exportu vláda plánuje zaviesť exportné clá na hnojivá od 1. januára S najväčšou pravdepodobnosťou ich Rusko zavedie jednostranne a na šesť mesiacov, keďže na dlhšie obdobie je potrebné koordinovať s ostatnými členmi euroázijskej Hospodárska únia (EAEU).
V októbri minister financií Anton Siluanov oznámil, že vývozné clá sa budú uplatňovať, ak svetové ceny fosforečných a dusíkatých hnojív prekročia 500 USD za tonu a potašových hnojív - 400 USD za tonu. A v novembri minister priemyslu a obchodu Denis Manturov povedal, že vývozné clo na všetky druhy hnojív bude 23.5 %, ak svetové ceny prekročia 450 dolárov za tonu a návrh uznesenia je už pripravený.
Clo budú platiť všetci výrobcovia
Podľa spoločnosti Phosagro zostala úroveň priemerných cien minerálnych hnojív v treťom štvrťroku 2022 vyššia ako ceny za rovnaké obdobie v roku 2021. Priemerná cena močoviny v prístavoch Baltského mora bola 538 USD za tonu oproti 442 USD v minulom roku, pre ammofos (fosforečnan amónny, hnojivo na báze dusíka a fosforu, obsahuje 10 – 12 % dusíka a 44 – 52 % fosforu) – 777 USD za tonu na rovnakom základe oproti 695 USD pre chlorid draselný (hnojivo draselné s obsahom 58 – 60 % oxidu draselného) - 694 USD oproti 277 USD.
„Ceny hnojív s obsahom fosforu a draslíka postupne klesali, pretože boli príliš vysoké v porovnaní s cenami poľnohospodárskych produktov,“ uvádza sa v správe spoločnosti. „Ceny dusíkatých hnojív vrátane močoviny mali prevažne stúpajúci trend, a to aj v dôsledku pokračujúcej vysokej úrovne cien energií a v dôsledku citeľného zníženia výroby týchto druhov hnojív, najmä v Európe.“
Pri súčasných cenách je pravdepodobné, že clo sa bude vyberať na všetky druhy hnojív, hovorí Dmitrij Puchkarev, expert na burzu BCS World of Investments.
„Teraz sú maloobchodné ceny chloridu draselného v Európe a USA približne 850 – 855 USD za tonu, močoviny – 820 – 825 USD, fosforečnanu amónneho (dusíkaté a fosforečné hnojivo s 18 % dusíka a 46 % fosforu) – 820 – 830 USD za tonu. V porovnaní s cenami jar-leto 2022, keď dosiahli viacročné maximá, ceny klesajú,“ hovorí nezávislý expert Leonid Khazanov. "Ceny však ešte nedosiahli úroveň z novembra 2021, hoci náklady na močovinu sa približujú k ukazovateľom tohto obdobia." Vývozné ceny v ruských prístavoch sú jednoznačne nižšie ako maloobchodné ceny na Západe, keďže nezahŕňajú náklady na dopravu a maržu obchodníkov medzi výrobcami a spotrebiteľmi.
„Hranicu 450 dolárov za tonu nemožno označiť za príliš vysokú,“ hovorí Alexey Kalachev, analytik spoločnosti Finam. "S najväčšou pravdepodobnosťou to bol výsledok dohôd a kompromisov." Podľa Kalacheva, hoci ceny hnojív klesli o 20 – 30 % v porovnaní s maximálnymi jarnými hodnotami, stále zostávajú vysoké – vyššie boli len na jeseň 2021 a predtým boli ceny väčšinou výrazne nižšie.
V predchádzajúcich desaťročiach ceny hnojív vzrástli nad 450 dolárov za tonu len v rokoch 2007-2008 a 2010-2012, poznamenáva Kalachev. Clo nad hraničnú cenu tak podľa vládneho plánu podľa neho stiahne do rozpočtu „neočakávaný“ producent hnojív z úspešnej konjunktúry. Hraničná cena ochráni výrobcov pred nadmerným fiškálnym zaťažením, ak sa zmenia podmienky na trhu a ceny klesnú na priemernú úroveň z predchádzajúcich rokov.
Straty výrobcov po zavedení exportných ciel budú závisieť nielen od cien, ale aj od podielu exportu na ich tržbách, hovorí Kalachev. Teraz spoločnosti nezverejňujú geografiu predaja. V predchádzajúcich rokoch priniesol export spoločnosti Phosagro približne 70 % príjmov. Ak sa clo vo výške 23.5 % vyberá z ceny nad 450 USD za tonu, potom pri zachovaní súčasných cien bude clo stáť spoločnosť asi 6 % z príjmov, odhadol expert.
Ministerstvo priemyslu a obchodu neuvádza ceny, ktorých základ sa bude brať ako referenčná hodnota, pretože ceny na rôznych základoch sa veľmi líšia, hovorí Oksana Lukicheva, analytička komoditných trhov v spoločnosti Otkritie Investments. Všetci výrobcovia budú musieť platiť clá, ale predovšetkým tí, ktorých vývoz zostal vysoký – Phosagro, Akron, Eurochem. Uralchem, hlavný výrobca potašových hnojív, bude platiť menej, pretože jeho export klesol.
Clá môžu podľa Lukičevovej znížiť príjmy exportérov, ale neovplyvnia export. „Celná sadzba 23.5 % je pri súčasných vysokých cenách hnojív celkom prijateľná,“ domnieva sa analytik. "Vývoz môže zostať na minuloročnej úrovni alebo dokonca rásť, ak sa sankcie zmiernia."
Zavedenie cla môže viesť k poklesu exportu z Ruska, ak budú ceny minerálnych hnojív na svetovom trhu naďalej klesať, domnieva sa Khazanov. S takýmto vývojom udalostí, tvrdí analytik, sa zníži ziskovosť výrobcov, ktorí budú nútení znižovať dodávky a revidovať investičné programy. „To však po určitom čase povedie k zvýšeniu cien minerálnych hnojív v zahraničí z dôvodu ich nedostatku na svetovom trhu, ako tomu bolo na jar-leto 2022, a domáce chemické spoločnosti, ktoré stratili na tonáži, byť schopný dohnať peniaze,“ domnieva sa Khazanov.
Kvóty neobmedzia export
Clá nie sú jediným spôsobom, ako regulovať dodávky ruských hnojív do zahraničia. Vláda rozhodla o predĺžení kvót na vývoz hnojív od 1. januára do 31. mája 2023. Príslušný návrh uznesenia je zverejnený na portáli návrhov normatívnych právnych aktov. V ňom je objem kvót na export mimo EAEU stanovený na 7,013 milióna ton pre dusíkaté hnojivá a 4,907 milióna ton pre komplexné hnojivá.
Toto je menej ako bolo. Od 1. júla do 31. decembra 2022 sú v platnosti kvóty pre dusíkaté hnojivá – 8.3 milióna ton, pre komplexné hnojivá obsahujúce dve alebo tri živiny (dusík, fosfor a draslík) – 5.9 milióna ton. Ministerstvo priemyslu a obchodu 21. novembra oznámilo, že sa už rozhodlo zvýšiť novú kvótu na vývoz niektorých druhov dusíkatých hnojív: kvóta vývozná cena močoviny sa zvýši o 400,000 200,000 ton, dusičnanu amónneho — o 150,000 0.75 ton, zmes močoviny a amoniaku o 7.763 8.3 ton. Príslušný protokol podpísal prvý podpredseda vlády Andrej Belousov. Aj po zvýšení tejto kvóty o XNUMX milióna ton na XNUMX milióna ton sa však ukazuje, že je to menej ako súčasná kvóta na vývoz dusíkatých hnojív vo výške XNUMX milióna ton.
Veľkosť kvót sa podľa vysvetlenia, ktoré Forbes dostal od ministerstva priemyslu a obchodu, vypočítava na základe objemu výroby, dodávok ruským farmárom a priemyselným podnikom. Podľa listu aktualizovaná verzia dokumentu schválená Ministerstvom poľnohospodárstva Ruska a odsúhlasená Ministerstvom priemyslu a obchodu Ruska zabezpečuje dodávky ruským farmárom v januári až máji 2023 o 10 % nad úrovňou rovnakého období minulého roka, čo malo vplyv na zníženie celkového počtu kvótových vývozov.
Menší objem kvót v porovnaní s predchádzajúcimi kvótovými obdobiami je spôsobený predovšetkým načasovaním, uvádza vysvetlenie. Predtým boli kvóty zavedené na šesť mesiacov — od 1. decembra 2021 do 31. mája 2022 a od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022. Obdobie navrhované v uznesení projektu zahŕňa iba päť mesiacov — od 1. januára do 31. mája, 2023. „Konečné objemy kvót budú stanovené pri koordinácii návrhu uznesenia so zainteresovanými federálnymi výkonnými orgánmi a schválené na zasadnutí podvýboru pre colno-tarifnú a netarifnú reguláciu, ochranné opatrenia v zahraničnom obchode komisie vlády SR. pre hospodársky rozvoj a integráciu,“ píše ministerstvo priemyslu a obchodu.
„Vo všeobecnosti boli vývozné kvóty zavedené vo výške len o niečo menšej ako boli priemerné objemy vývozu za predchádzajúce obdobia,“ hovorí Alexey Kalachev, analytik spoločnosti Finam. "Ochraňujú domáci trh pred rastom objemu exportu, ale takmer neznižujú skutočný existujúci export firiem."
Stanovením kvót sa len zafixuje pomer medzi predajom minerálnych hnojív na domácom trhu v Rusku a v zahraničí, v prípade potreby sa môžu rozšíriť, ako to bolo už tento rok, hovorí Khazanov. „Kľúčovým pre našich výrobcov zostane v každom prípade ruský trh, ktorý v roku 2023 môže zvýšiť svoju kapacitu vďaka pokračujúcej štátnej podpore poľnohospodárstva,“ poznamenáva expert.
Podľa Ruskej asociácie výrobcov hnojív zabezpečovali k 16. novembru 2022 ruskí výrobcovia minerálnych hnojív 108 % plánovaného dopytu ruských poľnohospodárskych výrobcov, ktorý sa v tomto roku odhadoval na 4.85 milióna ton.
Zdroj: https://www.forbes.ru